В этом блоге, как я и обещал – привожу стенограмму своей презентации и слайды «О состоянии и перспективах рынка платного ТВ Украины»
Итак, сначала общая оценка всего рынка телевидения
На конец 2017 года по данным Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК), в Украине насчитывалось около 15,5 млн домохозяйств (не включая домохозяйства, которые находятся на территории Крыма и территории проведения АТО). Из них у 94,5% домохозяйств есть телевизор, т.е. мы можем говорить о 14,6 млн домохозяйств, имеющих возможность смотреть телевидение (т.н. «телевизионные домохозяйства»).
Динамика распределения домохозяйств по типу основного способа получения телевизионного сигнала показывает, что растет доля цифрового эфирного телевидения, спутникового приема (следует заметить, бесплатного) и интерактивного телевидения – IPTV/OTT, хотя последний сегмент почему-то по данным ИТК сократился в 2016-2017 годах, что считаю ошибочным.
Говоря об оценке доли зрителей (пользователей) эфирного телевидения, прежде всего цифрового, по данным установочного исследования ИТК 2017 года –таких насчитывалось 1,7 млн домохозяйств, хотя компании Стронг и Ромсат (поставщики Т2 тюнеров (сет-топ-боксов) с системой кодирования) утверждали, что в Украине к 2016 году продано более 2,5 млн завезенных ими сет-топ-боксов, и это не считая смарт телевизоров с Т2 тюнером и сет-топ-боксами, которые завозились другими компаниями и продавались с 2016 года уже без системы кодирования. Таким образом, по моему мнению - количество домохозяйств с цифровым эфирным приемом, скорее всего приближается к 3 млн домохозяйств.
При оценке платного сегмента спутникового телевидения надо иметь в виду, что по данным ИТК на конец 2017 года, всего 4,1% домохозяйств со спутниковым приемом платили за просмотр телеканалов.
О кабельном сегменте: по данным исследования, проведённого по заказу ИТК, это 4,5 млн домохозяйств. Официальная статистика рынка платного кабельного ТВ за 2017 год дает цифру в 2,6 млн абонентов, что на 1 млн меньше, чем годом ранее.
При этом, по данным того же ИТК, с 2013 года сегмент IPTV/OTT рос на 100% каждый год, но почему-то в 2017 году он уменьшился – до 0,37 млн.
Могу предположить, что опрошенные респонденты при проведении ИТК исследования были не в состоянии правильно указать свой тип приема, что, на мой взгляд, и повлекло путаницу между кабельным и интернет телевидением.
Кроме того, с 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» все телеканалы, входящие в четыре ведущие медиагруппы (Медиагруппа «Интер», Медиагруппа «1+1», Медиагруппа «Украина», Медиагруппа «StarLight»), стали предоставляться операторам и провайдерам платного телевидения на платной основе. Поскольку никаких иных существенных изменений на рынке платного телевидения на протяжении 2016-2017 годов не происходило, то только желанием провайдеров занизить и скрыть количество своих абонентов с целью снижения оплаты телеканалам роялти можно пояснить «пропажу» 1 миллиона абонентов кабельного телевидения из официальной отчетности.
Поэтому оценка количества домохозяйств/абонентов в сегментах кабельного и интернет телевидения у экспертов Big Data Ua отличается от официальной статистики и от данных ИТК и составляет на начало 2018 года 3,6 млн абонентов кабельного и 0,9 млн абонентов интернет телевидения.
Кто же крупнейшие игроки рынка платного ТВ?
Следует заметить, что самым крупным и единственным провайдером цифрового эфирного телевидения, обеспечивающим доступ к сигналам цифровых эфирных каналов, является компания Зеондбуд, но поскольку пока нет оплаты за пакеты каналов в цифровом эфире – эта технологическая платформа не рассматривается как платное телевидение
Крупнейшими легальными игроками на рынке спутниковых платформ являются компании Viasat Украина – Вижн TV (входящая в медиагруппу «1+1» ) и XTRA TV (входящая в медиагруппу «Украина»), а также на рынке присутствует провайдер НТВ+ Украина, хотя количество абонентов его падает. Всего по данным ИТК - 4% или около 200 тыс домохозяйств пользуются услугами платных спутниковых платформ в Украине.
Хочу подчеркнуть, что такого низкого количества абонентов спутникового сегмента платного телевидения нет ни в одной из соседних стран, даже уступающих Украине по численности населения и территории. Причина состоит в том, что все (практически все) отечественные телеканалы предоставлены на спутниках в открытом виде, что позволяет при наличии антенны и спутникового приемника смотреть без оплаты и подключения к провайдеру более 160 телеканалов.
По оценкам специалистов Big Data Ua, сегодня сегмент легального спутникового платного ТВ не превышает 150 тыс абонентов, при этом, нельзя забывать о нелегальном способе просмотра платных телеканалов - так называемом «card sharing». Это разновидность «пиратства», при котором установщики спутниковых антенн собирают оплату за «взлом» кодировки пакетов телеканалов различных (в том числе и зарубежных) провайдеров платного телевидения. Количество домохозяйств, которые используют «card sharing» - от 0,4 до 0,8 млн домохозяйств, то есть в два – четыре раза больше чем легальный сегмент.
Перейдем к кабельному платному ТВ, крупнейшими игроками платного кабельного телевидения в Украине является группа компаний ВОЛЯ (ООО Воля-кабель), группа компаний Triolan, группа компаний Lanet (аффилированная к компании Ромсат), группа компаний Общегородская Мультимедийная Сеть (куда входят компании «Черное море», «Сана+» и др. г. Одесса) и группа компаний Альтаир (в которую входят 7 провайдеров Кривого Рога).
Среди крупнейших IPTV/OTT платформ следует назвать следующие: Megogo, Платформа (торговая марка Youtv), Digital Screens (торговая марка OLL.TV), ООО Воля-кабель (ТМ ВОЛЯ), Lanet (аффилированная к компании Ромсат), Киевстар (торговая марка Домашнее ТВ - провайдер Viasat), Фрегат, Тенет, Диван ТВ, Тринити и целый ряд компаний поменьше.
В целом, весь рынок платного телевидения Украины эксперты компании Big Data Ua оценивают приблизительно в 4,2 млн абонентов на начало 2018 года.
Проникновение платного телевидения в Украине
Проникновение платного телевидения в Украине неоднородно, характеризуется тем, что % абонентов платного телевидения в городах, особенно больших, уже достиг среднего для европейских стран уровня проникновения платного телевидения - 60%. Однако, в городах и других населенных пунктах с населением менее 50 тыс человек проникновение платного телевидения все еще на низком уровне (менее 20%). В целом, проникновение платного ТВ составляет 35,7% от телевизионных домохозяйств в Украине.
Отдельно можно указать на тот факт, что в Украине внедрение цифровой технологии в кабельном сегменте платного ТВ – ниже чем у наших соседей, где цифровое телевидение составляет в среднем 43% от всех абонентов платного ТВ.
Однако, из этих данных следует, что в Украине 64,3% от общего количества телевизионных домохозяйств пока не являются абонентами платного ТВ и составляют большой потенциал для роста платного телевидения.
Денежный объем платного телевидения в Украине
По данным Государственного комитета статистики общий объем рынка платного телевидения Украины в денежном выражении растет на 8% в год, и составил по итогам 2017 года 2,2 млрд грн без НДС (2,68 млрд грн с НДС).
При этом, эксперты телевизионный индустрии оценивают общий объем рынка платного телевидения в денежном выражении в 2,6 млрд грн без НДС (3,2 млрд) в 2017 году.
По данным ИТК, среднемесячный доход с одного абонента (ARPU), пользующегося услугой только кабельного телевидения, составил 46,6 грн без НДС.
Исходя из общего объема рынка в денежном выражении 2,6 млрд грн без НДС и количества абонентов платного телевидения, по оценке экспертов Big Data Ua (4,2 млн) средний доход с одного абонента платного телевидения (ARPU Pay TV ) в Украине на начало 2018 года составляет 48,8 гривен (€1,58) без НДС.
Чтобы спрогнозировать свое будущее – давайте осмотримся вокруг, ведь Украина не живёт в отрыве от мира и Европы.
Итак, доля (проникновение) платного телевидения в общем объеме телевизионных домохозяйств в Европе приблизилась к 60% от телевизионных домохозяйств и продолжит расти.
Еще более впечатляющие прогнозы касаются региона Центральной и Восточной Европы (CEE). В соответствии с прогнозом проникновения платного телевидения на 2016-2020, сделанном International Data Corporation (IDC), доля платного телевидения к концу 2018 года перешагнет среднюю отметку в 71 %.
К слову, самое низкое проникновение сейчас в Чехии (42,1%) и самое высокое – в Румынии (97%).
Существенно растут доли цифрового кабельного телевидения и IPTV/OTT. Они прирастают за счет сокращения доли эфирного телевидения. В первую очередь – цифрового бесплатного (надо заметить, что аналогового эфирного в Европе практически не осталось).
В Европе объем рынка платного телевидения в денежном выражении растет не только за счет увеличения количества подписчиков, а и за счет увеличения стоимости подписки. Средний доход с одного абонента (ARPU) в Восточной Европе ежегодно возрастает на 4,5%-5,7 %, начиная с 2013 года.
На данном этапе в Украине самый низкий уровень дохода с одного абонента - почти в два раза меньше, чем в Молдове и в 10 раз меньше, чем в Венгрии или Чехии.
При этом, средняя заработная плата в Украине отличается от Молдовы всего на 15% и только в 3 и 4 раза меньше, чем в Венгрии и Чехии (соответственно).
Таким образом, разница в ARPU на услуги платного телевидения создает существенный потенциал для роста объема рынка платного телевидения в Украине за счет повышения цены за счет приведения индекса и ее изменения с 2014-2015 года к среднему уровню инфляции потребительских цен.
Ведь, если сравнить, как изменились затраты на многие составляющие потребительской корзины украинской семьи, то мы увидим, что кроме затрат на телекомуслуги (куда входит и платное телевидение, и интернет), изменились в разы, начиная с 2014 года.
Почему?
По данным Национального совета по телевидению и радиовещанию, из 120 украинских спутниковых каналов только 38 – кодируют свой сигнал. Если говорить об эфире – там вообще нет ни одного кодированного канала.
Т.е. в эфире и на спутнике можно получить более 100 каналов в открытом виде. Без каких-то оплат и договоров.
То есть, платные телевизионные каналы параллельно распространяются без оплаты в открытом виде. Именно этим - конкуренцией с БЕСПЛАТНЫМ распространением ПЛАТНЫХ каналов – поясняется низкий уровень и проникновения платного телевидения и низкий доход с одного абонента
Это конечно же нонсенс для других стран, где телевидение является бизнесом.
Но если посмотреть с другой стороны - то можно сделать вывод: в Украине текущий уровень цен на услугу платного телевидения искусственно занижен, следовательно, имеет потенциал к росту больше чем % роста в других европейских странах.
И подвижки в области роста уже наметились - в конце 2017 года между крупными провайдерами платного телевидения и медиагруппами был достигнут компромисс по установлению на 2018 год минимальной цены на пакеты платного телевидения на уровне 50 грн, что повлекло за собой увеличение цен всеми крупными игроками в январе-феврале 2018 года, и последующим анонсированием таких изменении цен остальными провайдерами платного ТВ при условии кодировки сигналов телеканалами на спутнике.
А как изменится ситуация в будущем?
Вот основные факторы, которые позволят увеличить проникновение платного телевидения до 41% до 2020 года (самый низкий текущий показатель у наших соседей), и они же дадут дальнейший рост до среднеевропейского показателя проникновения платного ТВ в 50+% от домохозяйств к 2023.
- Переход на цифровую технологию распространения телевизионных сигналов (Т2) и отказ от использования аналоговой технологии в эфире.
- Кодирование телевизионных сигналов на спутниках крупнейшими украинскими медиагруппами, которое существенно снизит возможности для домохозяйств получать бесплатный доступ к популярным телеканалам, представленным за деньги на разных платформах платного ТВ.
- Формирование провайдером эфирной цифровой платформы (Т2) кодированных пакетов, которые будут распространятся в цифровом эфире и продаваться за абонентскую плату.
Почему я считаю, что указанные факторы станут реальностью:
1) Как известно, правительство утвердило новый срок отключения аналогового сигнала – март 2019 года. Недавно Президент Украины раскритиковал этот срок и потребовал отключить аналог в эфире уже в июле 2018 года, так что уже в июле следует ожидать первых отключений. Уверен, что под давлением европейских структур, а так же мобильных операторов - отключение аналогового сигнала в эфире произойдет в ближайшее время.
2) Если говорить о кодировке на спутнике. По заявлению медиагрупп, они будут кодировать свои сигналы уже осенью текущего года. С учетом того, что 2 спутниковые платформы платного ТВ в Украине входят в медиагруппы, и, соответственно, очень заинтересованы в начале кодировки сигналов каналов всех медиагрупп на спутнике, можно утверждать, что кодировка каналов точно произойдет в течении 2018-2019 гг.
3) Напомню, что срок действия лицензии провайдера эфирного ТВ, которая предусматривает «открытый» сигнал телеканалов в цифровом эфире, истекает через два года. При этом, срок действия лицензий отдельных телеканалов на вещание в цифровом стандарте эфирного телевидения Т2 истекает уже в августе 2018 года, что возможно повлечет за собой перераспределение в цифровом эфире используемых отечественными медиагруппами частот. И что самое главное – при объявлении следующего конкурса на использование частот для целей эфирного цифрового ТВ навряд ли сохранится условие «НЕ КОДИРОВАТЬ» сигналы коммерческих каналов, теперь уже не входящих в список обязательных.
Прогноз рынка платного ТВ в Украине до 2023 года.
С учетом влияния описанных факторов можно сделать следующий прогноз.
По оценкам участников телевизионного рынка из 3 млн домохозяйств, которые сегодня принимают телевидение со спутника в открытом виде, 20% перейдут на платные платформы ТВ, что даст в абсолютных показателях прирост на 0,6 млн абонентов платного телевидения.
Из числа 4 млн домохозяйств, которые сегодня принимают эфирное телевидение в аналоговом формате, 0,4-0,5 млн домохозяйств перейдут на различные платформы платного телевидения после отключения аналогового сигнала в эфире.
Благодаря только этим двум факторам, объем рынка платного телевидения Украины увеличится на 1 млн абонентов течении ближайших двух лет.
Но еще более существенным фактором станет начало кодировки и пакетирования каналов в цифровом эфире после проведения в 2020 году нового конкурса на получение такой лицензии - это даст более 1,5 млн домохозяйств, которые перейдут в сегмент платного телевидения в течении 3 лет после внедрения кодировки.
Таким образом, к 2023 году прирост рынка платного телевидения в натуральных показателях может составить БОЛЕЕ 2 000 000 АБОНЕНТОВ, а значит объем рынка 2023 года превысит отметку в 7 000 000 АБОНЕНТОВ в натуральных показателях, что составит уровень проникновения платного ТВ – около 50% от телевизионных домохозяйств.
Если же оценить будущий рынок платного телевидения Украины в денежном выражении, то в 2023 году средний доход с одного абонента вырастет на 70% к уровню 2018 года, что обеспечит объем рынка платного телевидения при среднегодовом количестве в 6,5 млн абонентов– около 7 млрд грн в 2023 году.
То есть, в денежном измерении рынок платного ТВ Украины на протяжении 5 лет удвоится.
