В цьому блозі, як я і обіцяв, публікую самі слайди та текстовий супровід до презентації «Про стан та перспективи ринку платного ТБ України»

Отже, спочатку загальна оцінка всього ринку телебачення

Наприкінці 2017 року, за даними Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК), в Україні нараховувалось приблизно 15,5 млн домогосподарств (за виключенням домогосподарств, які знаходяться на території Криму та в зоні АТО). З них у 94,5% домогосподарств є телевізор, тобто ми можемо говорити про 14,6 млн домогосподарств, які мають можливість дивитись телебачення (так звані «телевізійні домогосподарства»).

Динаміка розподілу домогосподарств за типом основного способу отримання телевізійного сигналу демонструє, що зростає доля цифрового ефірного телебачення, супутникового прийому (слід відмітити, безкоштовного) та інтерактивного телебачення – IPTV/OTT, хоча останній сегмент – чомусь за даними ІТК скоротився у 2016-2017 рр., що, я вважаю, відображено помилково.

Говорячи про оцінку долі глядачів (користувачів) ефірного телебачення, перш за все цифрового, за даними установчого дослідження ІТК 2017 року – таких нараховувалось 1,7 млн домогосподарств, хоча компанії Стронг та Ромсат (постачальники Т2 тюнерів (сет-топ-боксів) з системою кодування, стверджували, що в Україні до 2016 року було продано більше 2,5 млн сет-топ-боксів, що вони завезли, і це без урахування смарт телевізорів з Т2 тюнером та сет-топ-боксами, які завозились іншими компаніями та продавались з 2016 року вже без системи кодування. Таким чином, на мою думку  - кількість домогосподарств з цифровим ефірним прийомом, скоріше за все наближається до 3 млн домогосподарств.

При оцінці платного сегменту супутникового телебачення треба мати на увазі, що за даними ІТК на кінець 2017 року, всього 4,1% домогосподарств із супутниковим прийомом сплачували за перегляд телеканалів.

Про кабельний сегмент: за даними дослідження, яке проводилось на замовлення ІТК, це 4,5 млн домогосподарств. Офіційна статистика ринку платного кабельного ТБ за 2017 рік надає цифру у 2,6 млн абонентів, що на 1 млн менше, ніж роком раніше.

При цьому, за даними того ж ІТК, з 2013 року сегмент IPTV/OTT зростав на 100% кожного року, але чомусь у 2017 році він зменшився – до 0,37 млн.

Можу припустити, що опитувані респонденти при проведенні ІТК дослідження не змогли вірно вказати свій тип прийому, що, на мій погляд, і спричинило плутанину між кабельним та інтернет телебаченням.

Крім того, з 1 січня 2017 року, у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» всі телеканали, які входять до чотирьох основних медіагруп (Медіагрупа «Інтер», Медіагрупа «1+1», Медіагрупа «Україна», Медіагрупа «StarLight»), почали надаватись операторам та провайдерам платного телебачення на платній основі. Оскільки жодних інших суттєвих змін на ринку платного телебачення протягом 2016-2017 років не відбувалось, то лише бажанням провайдерів занизити та приховати кількість своїх абонентів з метою зниження оплати телеканалам роялті можна пояснити «зникнення» 1 млн абонентів кабельного телебачення з офіційної звітності.

 

Тому оцінка кількості домогосподарств/абонентів в сегментах кабельного та інтернет телебачення у експертів Big Data Ua відрізняється від офіційної статистики та від даних ІТК та складає на початок 2018 року 3,6 млн абонентів кабельного та 0,9 млн абонентів інтернет телебачення.

Хто ж найбільші гравці ринку платного ТБ?

Варто відмітити, що найбільшим та єдиним провайдером цифрового ефірного телебачення, який надає доступ до сигналів цифрових ефірних каналів, є компанія Зеондбуд, але оскільки допоки немає платні за пакети каналів у цифровому ефірі – ця технологічна платформа не розглядається як платне телебачення.

Найбільшими легальними гравцями на ринку супутникових платфом є компанії Viasat Україна – Віжн TV (яка входить до медіагрупи «1+1» ) та XTRA TV (яка входить до медіагрупи «Україна»), а також на ринку присутній провайдер НТВ+ Україна, хоча кількість його абонентів падає. Всього за даними ІТК - 4% або приблизно 200 тис домогосподарств користуються послугами супутникових платформ в Україні.

Хочу підкреслити, що такої низької кількості абонентів супутникового сегменту платного телебачення немає в жодній з сусідніх країн (навіть у тих, що поступаються Україні за чисельністю населення та територією). Причина полягає в тому, що всі (практично всі) вітчизняні телеканали знаходяться на супутниках у відкритому вигляді, що дозволяє при наявності антени та супутникового приймача дивитись без оплати та підключення до провайдера більше 160 каналів.

За оцінками спеціалістів Big Data Ua, сьогодні сегмент легального супутникового платного ТБ не перевищує 150 тис абонентів, при цьому не можна забувати про нелегальний спосіб перегляду платних телеканалів – так званий «card sharing». Це різновид «піратства», за якого установники супутникових антен збирають оплату за «злам» кодування пакетів телеканалів різних (у тому числі і закордонних) провайдерів платного телебачення. Кількість домогосподарств, які використовують «card sharing» - від 0,4 до 0,8 млн домогосподарств), тобто у два – чотири рази більше ніж легальний сегмент.

Перейдемо до кабельного платного ТБ, найбільшими гравцями платного кабельного телебачення в Україні є група компаній ВОЛЯ (ТОВ Воля-кабель), група компаній Triolan, група компаній Lanet (афілійована до компанії Ромсат), група компаній Загальноміська Мультимедійна Мережа (до якої входять «Чорне море», «Сана+» та ін. у м. Одеса) та група компаній Альтаїр (до якої входить 7 провайдерів Кривого Рогу).

Серед найбільших IPTV/OTT платформ слід назвати: Megogo, Платформа (торгова марка Youtv), Digital Screens (торгова марка OLL.TV), ТОВ Воля-кабель (ТМ ВОЛЯ), Lanet (афілійована до компанії Ромсат), Київстар (торгова марка Домашнє ТБ - провайдер Viasat), Фрегат, Тенет, Диван ТБ, Трініті та мережа менших компаінй.

В цілому, весь ринок платного телебачення України експерти Big Data Ua оцінюють приблизно у 4,2 млн абонентів на початок 2018 року.

Проникнення платного телебачення в Україні

Проникнення платного телебачення в Україні неоднорідне, характеризується тим, що % абонентів платного телебачення в містах, особливо великих, вже досяг середнього для європейських країн рівня проникнення платного телебачення - 60%. Однак, в містах та інших населених пунктах з населенням менше 50 тис осіб проникнення платного телебачення все ще на низькому рівні (менше 20%). В цілому, проникнення платного ТБ складає 35,7% від телевізійних домогосподарств в Україні.

Окремо можна вказати на той факт, що в Україні впровадження цифрової технології в кабельному сегменті платного ТБ - нижче ніж у наших сусідів, де цифрове телебачення становить в середньому 43% від всіх абонентів платного ТБ.

Проте, ці дані свідчать, що в Україні 64,3% від загальної кількості телевізійних домогосподарств допоки не є абонентами платного ТБ та становлять великий потенціал для зростання платного телебачення.

 

Грошовий обсяг платного телебачення в Україні

За даними Державного комітету статистики, загальний обсяг ринку платного телебачення України в грошовому вимірі зростає на 8% в рік, і склав за підсумками 2017 року 2,2 млрд грн без ПДВ (2,68 млрд грн з ПДВ).

При цьому, експерти телевізійної індустрії оцінюють загальний обсяг ринку платного телебачення в грошовому вимірі в 2,6 млрд грн без ПДВ (3,2 млрд) у 2017 році.

За даними ІТК, середньомісячний дохід з одного абонента (ARPU), який користується послугою тільки кабельного телебачення, склав 46,6 грн без ПДВ.

Виходячи із загального обсягу ринку в грошовому вимірі 2,6 млрд грн без ПДВ і кількості абонентів платного телебачення, за оцінкою експертів Big Data Ua (4,2 млн) середній дохід з одного абонента платного телебачення (ARPU Pay TV) в Україні на початок 2018 року становить 48,8 грн (€ 1,58) без ПДВ.

Щоб спрогнозувати своє майбутнє - давайте подивимось навколо, адже Україна не живе у відриві від світу і Європи.

Частка (проникнення) платного телебачення в загальному обсязі телевізійних домогосподарств в Європі наблизилася до 60% від телевізійних домогосподарств і продовжить зростати.

Ще більш вражаючі прогнози стосуються регіону Центральної та Східної Європи (CEE). Відповідно до прогнозу проникнення платного телебачення на 2016-2020, що був підготований International Data Corporation (IDC), частка платного телебачення до кінця 2018 року перетне середню позначку в 71%.

Доречі найнижче проникнення зараз в Чехії (42, 1%) і найвище - в Румунії (97%).

Істотно зростають частки цифрового кабельного телебачення та IPTV/OTT. Їх приріст відбувається за рахунок скорочення частки ефірного телебачення. В першу чергу - цифрового безкоштовного (треба зауважити, що аналогового ефірного в Європі практично не залишилося).

В Європі обсяг ринку платного телебачення в грошовому вимірі зростає не тільки за рахунок збільшення кількості передплатників, а й за рахунок збільшення вартості передплати. Середній дохід з одного абонента (ARPU) в Східній Європі щорічно зростає на 4,5% -5,7%, починаючи з 2013 року.

На даному етапі в Україні найнижчий рівень доходу з одного абонента - майже в два рази менше, ніж в Молдові і в 10 разів менше, ніж в Угорщині або Чехії.

При цьому, середня заробітна плата в Україні відрізняється від Молдови всього на 15%, і тільки в 3 і 4 рази менше, ніж в Угорщині і Чехії (відповідно).

Таким чином, різниця в ARPU на послуги платного телебачення створює істотний потенціал для зростання обсягу ринку платного телебачення в Україні за рахунок підвищення ціни за рахунок приведення індексу та її змін з 2014-2015 року до середнього рівня інфляції споживчих цін.

Адже, якщо протягом п'яти років порівняти як змінилися витрати на багато складових споживчого кошику української сім'ї, то ми побачимо, що окрім витрат на телекомпослуги (куди входить і платне телебачення, і інтернет), суттєво змінилися, починаючи з 2014 року.

Чому?

За даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, з 120 українських супутникових каналів тільки 38 - кодують свій сигнал. Якщо говорити про ефір - там взагалі немає жодного кодованого каналу.

Тобто в ефірі і на супутнику можна отримати понад 100 каналів у відкритому вигляді. Без будь-яких оплат і договорів.

Звідси, платні телевізійні канали паралельно поширюються без оплати у відкритому вигляді. Саме цим - конкуренцією з БЕЗКОШТОВНИМ поширенням ПЛАТНИХ каналів - пояснюється низький рівень і проникнення платного телебачення і низький дохід з одного абоненту.

Це звичайно ж нонсенс для інших країн, де телебачення є бізнесом.

Але якщо подивитися з іншого боку - то можна зробити висновок: в Україні поточний рівень цін на послугу платного телебачення штучно занижений, отже, має потенціал до зростання більше ніж % зростання в інших європейських країнах.

І зрушення в області зростання вже намічаються - наприкінці 2017 року, між великими провайдерами платного телебачення і медіагрупами було досягнуто компромісу щодо встановлення на 2018 рік мінімальної ціни на пакети платного телебачення на рівні 50 грн, що спричинило за собою збільшення цін усіма великими гравцями в січні-лютому 2018 року, і наступним анонсуванням таких змін ціни іншими провайдерами платного ТБ за умови кодування сигналів телеканалами на супутнику.

А як зміниться ситуація у майбутньому?

Ось основні чинники, які дозволять збільшити проникнення платного телебачення до 41% до 2020 року (найнижчий поточний показник у наших сусідів), і вони ж дадуть у подальшому зростання до середньоєвропейського показника проникнення платного ТБ в 50 +% від домогосподарств до 2023.

1. Перехід на цифрову технологію розповсюдження телевізійних сигналів (Т2) і відмова від використання аналогової технології в ефірі.
2. Кодування телевізійних сигналів на супутниках найбільшими українськими медіагрупами, яке суттєво знизить можливості для домогосподарств отримувати доступ безкоштовно до популярних телевізійних каналів, що представлені за гроші на різних платформах платного ТБ.
3. Формування провайдером ефірної цифрової платформи (Т2) кодованих пакетів, які будуть розповсюджуватися у цифровому ефірі та продаватися за абонентську платню.

Чому я вважаю, що вказані фактори стануть реальністю:

1) Як відомо, уряд затвердив новий термін відключення аналогового сигналу - березень 2019 року. Нещодавно Президент України розкритикував цей термін і зажадав відключити аналог в ефірі вже в липні 2018 року, тож вже в липні слід очікувати перших відключень. Упевнений, що під тиском європейських структур, а також мобільних операторів - відключення аналогового сигналу в ефірі відбудеться найближчим часом.

2) Якщо говорити про кодування на супутнику. За заявою медіагруп вони будуть кодувати свої сигнали вже восени поточного року. З урахуванням того, що 2 супутникові платформи платного ТБ в Україні входять в медіагрупи, і, відповідно, дуже зацікавлені в початку кодування сигналів каналів всіх медіагруп на супутнику, можна стверджувати, що кодування каналів точно станеться протягом 2018-2019 рр.

3) Нагадаю, що термін дії ліцензії провайдера ефірного ТБ, яка передбачає «відкритий» сигнал телеканалів в цифровому ефірі, закінчується через два роки. При цьому, термін дії ліцензій окремих телеканалів на мовлення в цифровому стандарті ефірного телебачення Т2 закінчується вже в серпні 2018 року, що можливо спричинить за собою перерозподіл в цифровому ефірі частот, що використовуються вітчизняними медіагрупами. І найголовніше, що під час оголошення наступного конкурсу на використання частот для цілей ефірного цифрового ТБ навряд чи збережеться умова «НЕ КОДУВАТИ» сигнали комерційних каналів, які вже не входять до переліку обов'язкових.

Прогноз ринку платного ТБ в Україні до 2023 року.

З урахуванням впливу наведених факторів можна зробити наступний прогноз.

За оцінками учасників телевізійного ринку з 3 млн домогосподарств, які сьогодні приймають телебачення із супутника у відкритому вигляді, 20% перейдуть на платні платформи ТБ, що дасть в абсолютних показниках приріст на 0,6 млн абонентів платного телебачення.

З 4 млн домогосподарств, які сьогодні приймають ефірне телебачення в аналоговому форматі, 0,4-0,5 млн домогосподарств перейдуть на різні платформи платного телебачення після відключення аналогового сигналу в ефірі.

Завдяки тільки цим двом факторам, обсяг ринку платного телебачення України збільшиться на 1 млн абонентів протягом найближчих двох років.

Але ще більш істотним чинником стане початок кодування і пакетування каналів в цифровому ефірі після проведення в 2020 році нового конкурсу на отримання такої ліцензії - це дасть більше 1,5 млн домогосподарств, які перейдуть в сегмент платного телебачення в перебігу 3 років після впровадження кодування.

Таким чином, до 2023 року приріст ринку платного телебачення в натуральних показниках може скласти БІЛЬШЕ 2 000 000 АБОНЕНТІВ, а це означає, що обсяг ринку 2023 року перевищить позначку в 7 000 000 АБОНЕНТІВ в натуральних показниках, що складе рівень проникнення платного ТБ- приблизно 50% від телевізійних домогосподарств.

Якщо ж оцінити майбутній ринок платного телебачення України в грошовому вимірі, то в 2023 році середній дохід з одного абонента виросте на 70% до рівня 2018 року, що забезпечить обсяг ринку платного телебачення при середньорічній кількості в 6,5 млн абонентів - близько 7 млрд грн в 2023 році.

Тобто в грошовому вимірі ринок платного ТБ України протягом 5 років подвоїться.

UPD: посилання на відео запис

Джерело: Mediasat